本站原创日前,欧盟与日本发起了一项计划,将于2012年在中国、日本、美国和欧盟之间建成一个横贯欧亚美大陆的纺织品自由贸易区.为此计划,各国纺织服装业的代表,包括欧盟纺织服装工业联合会、日本纺织联合会、中国纺织工业局和美国国家纺织组织联盟已经在日本开会共同商讨,并且确定了下一步的进程：2008年3月聚会北京,2009年在布鲁塞尔,2010年相约美国.
对中国而言,这样一个自由贸易区无疑是大有裨益的.纺织品(注：此处纺织品包含纺织纱线、织物及制品,服装及衣着附件两大类)作为中国出口最为强劲的产品之一,带动了中国的经济增长,解决了大量的就业,同时也带来了巨额的贸易顺差.一个更为畅通的贸易大环境将有助于中国纺织业进出口结构、产品结构的改善,使整个产业能更为健康地运行.
在过去的一年,虽然我国纺织服装业遭遇人民币升值、原料成本居高不下、出口退税下调、他国贸易限制措施不断等重重压力,但整体出口形势依旧保持稳定增长,让人不得不佩服中国纺织业的强大韧性.
数据
在分析2006年中国纺织品出口的形势之前,我们先简要回顾一下近几年来的情况.
从图1我们可以看出,2003年来,中国纺织品出口一直保持着强劲的增长,出口额不断攀升,短短数年间便从2003年790亿美元增长至2006年的1439.7亿美元,增长了近一倍.同时,纺织品出口这几年总体增长平稳,4年来的出口曲线高度相似,表明我国的纺织业出口有着强大的内在惯性,这种惯性不易受到外在压力的冲击,如欧美等国的贸易保护措施,以及人民币升值等因素.
从图2我们也可以得出相同的结论,出口增长在各个月份具有高度的趋同性,虽然不同月份有着较大的差异,但同一月份的增速在不同年份基本相同.这也反映出纺织品出口稳定的特性.
综合图1和图2,我们可以发现,纺织品出口的季节性非常明显.2月份通常是出口最低谷时期,从3月份到8月份,出口开始进入上升通道,保持强劲增长,而8月份以后则逐渐从高位回落,10月份以后保持平稳运行.
2006年,全国纺织品服装进出口1620.6亿美元,同比增长22.6％,占全国货物贸易总额的9.2％.其中,出口1440亿美元,同比增长25.2％(见图3)；进口181亿美元,同比增长5.6％.全年实现顺差1259亿美元,同比增长28.6％,是全国货物贸易总顺差的70.9％.
2006年,我国对第一大出口市场欧盟出口纺织品服装222.9亿美元,同比增长21.7％；对第二大出口市场美国出121219.3亿美元,同比增长17.7％.年初及上半年,由于同比基数大、订单转移、转口贸易兴盛,以及受配额高等因素的影响,我国对欧美的出口增长受到了一定的抑制,但进入7月份后.随着订单回流、配额趋稳等因素的带动,单月出口增量逐步放大,速度也明显加快,年底时对欧盟单月的出口增幅已经超过上年同期.
2006年,纺织纱线等产品出口487.9亿美元,增长18.6％,增速落后于服装.(见图4)纺织品中的纱线与成品的出口增幅都超过20％,分别为26.4％和20.5％.纺织制成品中的无纺织物和工业用纺织品仍是增长最快的商品,增幅分别达到28％和21.5％,家用纺织品出口增长15.4％.
服装出口951.8亿美元,增长28.8％,较2005年1220％的增幅提高了8.8个百分点.(见图5)其中,非配额地区成为拉动增长的主要力量.对非配额地区(除欧盟、美国、土耳其以外的所有国家和地区)出口共计609.4亿美元,占服装出口总额的2/3,增幅达到31.1％,远超过配额地区.
另外,从贸易方式来看,一般贸易仍是主要形式,加工贸易也占据较大比例.出口的企业中,国有企业与三资企业以及其他形式企业基本平分秋色,各占据了1/3左右的份额.
分析
对于我国的纺织品服装贸易而言,2006年是关键的一年.2005年配额取消后,中国纺织业强大的出口能力得到尽情地释放.但中美、中欧接连不断的贸易摩擦给出口带来了非常不稳定的局势,使中国的出口商和欧美的进口商错过了下一阶段订单签订的最佳时期.于是,2006年上半年我国纺织品服装出口欧美情况很不理想,甚至出现负增长的现象.中美、中欧协议的签署,为中国纺织品出口带来了相对稳定的贸易环境.2006年下半年,我国纺织品出口欧美的情况有了很大的改观,纺织品服装出口拥有了相对稳定的大环境,回到正常发展的轨道.出口企业受到政策面利好的鼓舞,开始恢复对配额地区的正常贸易.企业普遍反映,稳定、可预见的贸易环境增强了客户信心,促使订单回流.因此,尽管2006年以来历经汇率上浮、退税率下调等宏观政策调整,但纺织品出口无论从规模上、还是效益上仍取得了良眭的发展.由此可以总结出两点：一是尽管2006年我们在开拓欧美之外的国际市场方面取得了不非的成绩,但由于欧美是当今世界最重要的纺织品消费国,因此欧美依然是我国纺织品的主要出口地；二是稳定的贸易环境将是我国出口贸易稳定发展的保障.
同时,2006年是我国“十一五”计划的开局之年,国内经济政策致力于产业结构调整、转变经济增长方式,从产业层面助推贸易发展,为纺织品服装出口跃上新台阶创造了有利条件.在这一背景下,2006年我国纺织品服装出口创造了历史新高,连续4年保持高位增K,且增幅超过2004年和2005年.全年月均出口额达到120亿美元,超过百亿美元.全年除2月份外,各月的出口增长幅度都超过了20％,高点出现在3月份和11月份,增幅分别达到34％和31％.
然而,具体到企业而言,外部、内部的变化其实已经对企业产生了相当大的影响.由于受贸易环境影响、配额限制、购写成本和管理方式限制,许多纺织企业面对国际订单,忧虑重重；在国内,陆续出台的各项政策因素的不断制约,加之其它一些因素,也给以贴牌为主的纺织服装企业带来了巨大的生存压力.2005年,国内主要纺织子行业平均净利率在2％－5％左右,纺织全行业平均净利率仅为3.48％.进入2006年以来,受输欧美纺织品配额限制、原材料、劳动力、汇率上调等多方面因素影响,中国纺织品出口企业被成本上升等诸多问题所困扰.目前已经有很多订单滑落到巴基斯坦、印度、越南、柬埔寨等东南亚国家.2006年1－10月,除棉纺行业、丝绸行业平均净利率略有上升之外,其他纺织行业净利率均比2005年有所下降.
预测
国家发改委最新发布的《纺织行业趋势预测报告》表示,中国纺织行业出口将面临四大不利因素的制约：人民币继续升值将进一步减弱中国纺织品服装出口的优势；下调出口退税率带来的影响将在今年有所显现；欧美设限和贸易摩擦带来的不稳定贸易环境,客观上给中国纺织业的竞争对手提供了机遇；纺织行业仍将面临国内棉花短缺、化纤原料长期依赖进口、印染用水量过大、能源供应不平衡以及劳动力供应不足等资源、环境因素的约束.发改委预计,由于这些不利因素的制约,今年出口增幅将大约为15％.而2006年的出口增幅为25％.相比之下,商务部的看法比较乐观.商务部副部长高虎城4月初表示,我国纺织品贸易目前已进入平稳、快速、健康发展期,目前我国纺织品出口增速正常,在国际经贸大背景下,将继续保持每年20％至30％的增速.
随着2007、2008年底中欧、中美纺织品协议的相继到期,欧美将不会再对我国纺织品实行配额限制.由于投资、订单和生产等都有预先性,如果相关政策届时不能明朗,则今年下半年我国对欧(明年下半年对美)贸易很可能会因企业等待观望、推迟等受到影响.显然,2007年及此后的欧美的贸易环境是业界最关心的问题之一.展望中欧、中美协议到期后的出口形势,如不采取相应管理措施,出口激增、暴跌的“2005现象”很可能重演,贸易环境将比2005年更加动荡不安：一方面,2006年虽然我对欧、美出口保持平稳,但对罗马尼亚、保加利亚、土耳其、墨西哥等一些欧美周边国家的出口增幅却异常加大.由于欧美设限,大量中国纺织品服装输往其周边国家,而一旦协议终止后,这部分贸易势必将浮出水面.另一方面,欧美企图在07/08年后利用反倾销、反补贴、技术壁垒等保护手段对我纺织品实施限制的意图明显.这些措施对中国纺织品出口的危害要比单纯的数量限制大得多,一旦实施,我国纺织品在欧美市场份额将遭到严重削弱.
目前,日益增多、花样翻新的贸易壁垒是阻碍我国纺织品服装出口的最大障碍.反倾销仍将是我国纺织品服装出口需要面对的严厉的贸易壁垒.如2006年底,欧盟委员会正式发布公告,开始对我国出口的化纤布发起反吸收调查,而此时距欧盟对我国化纤布做出反倾销终裁仅一年多.反吸收调查是反倾销的“后置”行为,其后果可能导致对我国化纤布在目前的反倾销税的基础上再加征新的高额惩罚性反吸收关税.
此外,多方面因素压缩企业利润空间,给行业持续发展带来负面影响.原料上涨、劳动力成本提高、人民币不断升值以及出口退税率下调等多种因素使纺织企业的平均利润率不断下降.目前纺织品服装行业的平均利润率仅为3％左右,部分企业已经处于亏损的边缘.行业利润率下降,不仅将影响企业出口的积极性,还将损伤企业在新产品研发等方面投入的积极性,将对纺织品服装行业的健康发展带来负面影响.
同时,从国内纺织行业发展的大背景看,中国纺织品生产的“井喷”式发展时代已基本结束,今后将难以在规模上继续形成大的突破,后期将逐渐以淡化总量、注重质量为发展方向.国家在确定“十一五”以“调整”为主基调的同时,必将在“限制产能”方面予以辅助政策措施,产能的迅速膨胀已经并将继续受到资金、原料、资源等各方面的限制.纺织品出口退税率下调绝非偶然,从宏观角度看,出口退税率下调是国家宏观调控出击“组合拳”的一个步骤,从纺织行业发展历程看,纺织品出口退税率下调是国内纺织行业由“数量增长”向“质量增长”转型的一个有效途径.
总体说来,在国家宏观政策调整,多方因素压缩企业利润,并且国际摩擦不断的情况下,2007年,纺织业生产、出口增幅将有一定程度的回落,预计出口增幅在15－20％之间.但纺织业在出口受阻、出口转内销的情况下,加快产品结构调整的步伐将会迈得更大.