本站原创交银成长基金今年的表现很受关注,因为它多次领跑基金阶段性业绩排行.新华成长基金原名新世纪成长,因为9月底新世纪基金更名新华基金而跟着改名,它今年的表现更是让人刮目相看.这两只基金有两个共同点：除了都是成长型基金外,今年的风头都很劲.那么,它们各有什么特点呢
投资能力PK
在投资策略上,两只基金都是选择投资成长性企业.从资产配置看,两只基金重配的都是金融保险和地产股.它们最近两个季度的持股仓位变化都差不多,二季度末都接近94％,今年年初都是74％左右,二季度新华成长和交银成长分别是83.15％和88.07％,差别也不大.
从收益率上看,新华成长的表现要更好一些.它今年以来截至9月30日的收益率是75.99％,在所有开放式基金中排名第一,交银成长则以53.96％的收益率排名第61位.不过,交银成长的长期表现非常突出,它自2006年10月23日成立以来的收益率达到152.87％.新华成长成立于2008年7月25日,长期表现尚需观察.
风险控制能力PK
从过去几年的运作情况看,交银成长展示了良好的风险控制能力.在遭遇市场系统性风险的2008年,该基金的亏损仅为45.11％,在同类基金中比较领先.交银成长在2008年上半年及时降低仓位并在相当一段时间里保持在相对低位,适度回避了系统性风险.同时,它在股票选择上进行了相应的调整,取得了一定效果.
新华成长是一只次新基金,无法从长期运作进行考察,但从去年和今年的表现看,该基金也展示了良好的风险控制能力.该基金自去年成立之后,先是采用了比较保守的策略,在今年确定市场反转之后大幅加仓,“涨时跑得快,跌时跌得少”,因此才坐上了前三季度基金业绩排名冠军的宝座.
管理人PK
交银施罗德基金公司是全国首批成立的银行系基金之一,截至2009年二季度末,旗下共管理9只开放式基金,资产管理规模达625.5亿元,位列行业第9位.交银成长基金经理周炜炜今年37岁,CFA,伦敦商学院金融学硕士,管理过的两只基金均跑赢同类基金平均收益.他历任德意志银行集团上海分行助理副总裁,美国思腾思特管理咨询公司中国区副总裁,2002年加入招商基金公司,2005年8月至2006年4月担任招商先锋基金经理.2006年加入交银施罗德基金公司,掌管交银成长基金.
新华基金公司成立于2004年12月,原名新世纪基金公司,目前旗下共有3只基金.新华基金在投资总监王卫东的带领下,今年的投资做得非常出色.王卫东硕士学位,16年证券从业经验,先后供职于广东发展银行、广发证券、华龙证券等机构,投资经验非常丰富.他现在除了管理新华成长和新华泛资源优势两只基金外,还担任新华基金公司总经理助理、投资总监.
PK结果
新华成长胜出
交银成长和新华成长都是非常优秀的基金.交银成长的优点是长跑能力突出,其长期表现非常好,3家机构对它的两年期评级是2个五星和1个四星.新华成长是今年前3个季度的基金收益冠军,收益率达到75.99％,其以后的表现也值得期待.新华成长的基金经理王卫东投资经验非常丰富,他的加盟大大提升了新华基金的投研能力.